Painel: mais eficiência na organização do fluxo de atendimento

Sobre o painel

Com a funcionalidade “Painel”, administradores podem criar quadros Kanban para que os operadores categorizem suas conversas, abertas ou tabuladas, em colunas nomeadas com status/características de atendimento. É possível criar um painel por campanha, personalizando as cores, a quantidade e os nomes das colunas.

Configurando um painel

Para criar um novo quadro, basta clicar em “Parâmetros”, no menu lateral esquerdo, e selecionar a opção “Painéis”. Na tela da funcionalidade, clique no botão “+ Adicionar”, dê um nome para o painel e crie quantas colunas desejar, selecionando a cor e a ordem de exibição.

Adicionando uma conversa em andamento ao painel

Para adicionar uma conversa em andamento ao painel, o operador tem duas opções:

• Na lista de atendimentos à esquerda, ele deve clicar na seta para baixo localizada na conversa que deseja adicionar ao painel e selecionar a opção “Coluna no painel”. Em seguida, clicar na coluna para qual deseja enviá-la;
• Clicar no botão , localizado no menu lateral direito da conversa que deseja adicionar ao painel, e selecionar a coluna.
  
  
  

Adicionando um contato ao painel

Na tela do painel, que pode ser acessada a partir do botão (terceiro ícone do menu inferior esquerdo), o operador deve clicar no botão ”+Adicionar” e buscar pelo contato que deseja adicionar ao quadro. Encontrado o contato, ele deve clicar no botão .

Em seguida, o card cesse contato será criado e aparecerá no topo da primeira coluna. Para movê-lo para outra, basta clicar no cartão, manter a seleção e arrastá-lo para a coluna desejada.

Utilizando o painel

Clicando nos três pontos localizados no canto superior direito da coluna, é possível realizar diversas ações em massa, ou seja, ações que afetarão todos os cartões presentes naquela coluna. São elas:

• Iniciar todas as conversas da coluna (as conversas serão abertas novamente na tela de atendimento caso tenham sido encerradas);
• Mover todas os cards para outra coluna;
• Remover todos os cards da coluna.
  
  
  

Composição do card

• “Gabriel Augusto”: nome do contato;
• Onde são exibidas a informação de contato do cliente, a data e o horário de criação e de atualização do cartão, a descrição do atendimento (editável pelo operador) e os comentários (criados pelo operador, mas não editáveis nem removíveis);
• “Inserir descrição”: onde o operador pode adicionar uma descrição para o atendimento;
• Canais: são exibidos com cor os canais disponíveis para contato com o cliente

Clicando nos três pontos localizados no canto superior direito do card, é possível:

• Verificar histórico de atendimento do cliente;
• Realizar um agendamento de contato;
• Remover o card da coluna.
  
  
  

Visualização dos painéis por administradores

Administradores conseguem visualizar os painéis de cada campanha. Para fazê-lo, é necessário acessar a widget “Operadores” no dashboard e clicar no símbolo ao lado de cada campanha. Assim, o administrador visualizará todos os cards que estão nesse painel (criados por todos os operadores dessa campanha). Já para visualizar o painel de determinado operador, basta clicar no símbolo localizado na coluna “Ações”.

Também no dashboard, há um widget chamado “Painel”, que exibe um gráfico com o número de clientes em cada etapa e possui filtros de campanhas e de operador.

Esperamos que tenha gostado e que essa funcionalidade seja útil para sua operação! Em caso de quaisquer dúvidas, entre em contato com nosso suporte.

Assista o vídeo e entenda passo a passo a utilização do Painel